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Kontakt für strukturierte Finanzplanung

Stellen Sie Ihre Fragen zur Finanzplanung jetzt strukturiert. Beschreiben Sie kurz Ihre Situation in der Schweiz, Ihre wichtigsten finanziellen Ziele und wo Sie derzeit den grössten Klärungsbedarf sehen. Wir melden uns zeitnah, um ein erstes Gespräch zu Budgetplanung, Vermögensplanung, Vorsorge oder Ruhestandsplanung zu vereinbaren. In diesem Gespräch klären wir, welche Analysen sinnvoll sind, wie eine individuelle Finanzstrategie aussehen kann und welche nächsten Schritte zu Ihrer Lebenssituation passen.

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Wir verarbeiten Ihre Angaben auf Grundlage Ihrer Einwilligung und zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Dazu können wir Sie per E-Mail oder Telefon kontaktieren und interne Notizen zur Vorbereitung von Gesprächen erstellen. Weitere Details zu Speicherdauer, Rechten und Widerruf finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, aktualisiert für 2026.

Ergebnisse können je nach persönlicher Situation und Marktumfeld variieren.

So finden Sie uns für Ihre persönliche Finanzplanung in Zürich

Covalixion Bahnhofstrasse 21, 8200 Schaffhausen Switzerland, Schaffhausen

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